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2022년 이전/Corporate Disclosure

20200811 한국 주식시장 주요 공시

GARP2023 2020. 8. 11. 20:05

[코스피]

# 삼성바이오로직스

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811800053

  • 송도 삼성바이오단지 내 4공장 신설

  • 투자금액: 17,400억 원

  • 투자목적: 바이오의약품 생산 시설 확대를 통한 경쟁력 강화

  • 투자기간: ~2023-08-31 (준공 목표는 2022년 말)

  • 4공장은 256,000L 규모. 1.5만L, 1만L, 2천L 생산설비 혼합 구축 예정.

  • Comment

    • 3공장 18만리터보다 큰 25.6만리터 규모. 

    • 현재 8000억원 현금 보유중이고 EBITDA 4000억 이상이기 때문에 외부 자금조달 크게 필요하지 않음. 

    • 4공장은 2027년 풀가동 예상. 영업이익률은 50% 이상 될 것으로 기대.

    • 회사 증설 규모 증가는 자신감을 의미

 

# 씨에스윈드

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811800073

  • 2021년 1월 ~ 12월까지 중국 법인에서 생산하여 풍력타워 120기 공급하겠다는 계약 체결

  • 추정 예상 매출은 752억원 수준. 공급 지역은 유럽 및 중남미

  • 계약 상대방: Nordex Acciona

  • 장기 공급 계약이 나왔다는 점에서 의미가 있음. 

 

# KCC

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811800124

  • 연결 매출 12,434.9억 / 영업이익 429.2억 / 순이익 3483.8억 

  • 영업이익 YoY -15.2% 감소했지만 QoQ 108.4% 증가. 

  • IR 제대로 안 해서 대부분 애널리스트들이 드랍한 상황. 실적 호조로 주가 상승. 

 

# 한화솔루션

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811800156

  • 연결 매출 1.96조 / 영업이익 1285억 / 순이익 1473억

  • YoY -17.2% / 7.8% / 541%

  • Comment

    • 태양광 관련

      • 2020년 출하량 가이던스는 기존과 동일 (외부 판매 8GW, 자가소비 1GW)

      • 신규 원료 구매보다는 기존 재고로 대응하고 있는 상태. 스프레드 유지 위해 노력 중.

      • 연초 가이던스 매출은 6000억원. 하지만 코로나 영향으로 사업 지연되서 매출 실현은 연말 혹은 내년 예상

    • 지분법 이익

      • YNCC 이익 507억

      • 종합화학 및 토탈 860억 (니콜라 상장으로 인한 이분법 이익 970억 반영)

    • 2Q 실적 관련

      • 폴리올레핀 사업부 2Q 매출 3000억 / 영업이익률 16%

      • PVC/CA/TDI 부문 2Q 매출 4300억 / 영업이익률 5% 내외 시현

    • 3Q 전망

      • LDPE는 원료가 상승 예상되지만 위생 보건용 수요 견조할 것. 수익성 굿

      • PVC는 인도의 락다운 해제로 V자형 반등 시작. 3Q는 우기임에도 가격 상승 지속

      • TDI는 6월말부터 주요 수입국의 락다운 완화 및 생산업체들의 가동률 조정, 셧다운 영향으로 소폭 반등 전망. 

      • 3Q는 PVC의 양호한 수요 바탕으로 실적 견인할 것. 

    • 니콜라 지분 관련

      • 2018년 1억 달러 투자해서 지분 확보. 이 중 절반은 지분법 자회사인 한화종합화학 통해 투자. 2Q 말 기준 취득원가와 보유주식의 평가금액 차이를 이익으로 인식. 이후 한화종합화학 보유지분율 만큼 지분법 이익으로 인식

    • 그린수소 관련 투자 규모

      • 케미칼 부문이 추진하는 수전해 기술은 2023년 목표로 연구개발 진행 중. 

      • 첨단소재는 수소탱크 제조기술 확보했지만 향후 투자금액은 확정되지 않음. 

    • 롯데케미칼 PTA 가동 중단으로 가동률 변화 및 마진 개선? 

      • 롯데케미칼에서 PTA를 2020년 7월부터 구매하기 시작. 하반기 21만톤 판매 이루어질 것. 마진은 시황따라 감. 울산공장 가동률이 10% 상승하는 효과 있음. 

 

# 코리안리

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811000095

  • 자기주식취득결정

  • 취득예정금액 114억원

 

# CJ제일제당

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811800215

  • 매출 5.92조 / 영업이익 3848.6억 / 순이익 1580억

  • YoY 7.4% / 119.5% / 300%

  • Comment

    • 해외식품 - 미국 식품 사업에서 CJCJ 기존 사업과 슈완스 시너지 구현

      • 슈완스 물류망, 기존 리테일 침투 중

      • 리테일러 입점률 2배 개선

      • 리테일 영업 통합도 검토 중. 4Q부터 공식진행 예정

    • 가공식품 OPM 변화 (국내, 슈완스 제외 해외)

      • 기존 레거시 법인 기여도 50%. CJ 미국 법인 수익성도 많이 개선

      • 냉동만두 성장이 컸음. 

    • 3Q 국내 가공식품 수요 전망 (7월 동향 포함)

      • 실판가 높이고 판촉비 개선 활동하면서 이익 증가 기여 중. 

      • 3Q에도 이러한 작업 이어나갈 것. 

    • 다시다/고추장 수요 호조 - B2C 소포장 판매 증가중

    • 슈완스 피자 M/S 상승 - 사재기 지속되면서 매대 많이 비었음. 

    • 바이오 OPM 높았음.

      • 2Q 중국 경쟁사 SCM 차질로 당사가 판가 인상 단행. 지금은 가격 정상화

      • 3Q에는 새로운 기술 도입 통해 원가절감 + 고수익 제품 비중 확대 예정

 

 

# 한화에어로스페이스

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811800217

  • 매출 11927억 / 영업이익 702억 / 순이익 423억

  • 컨센서스 영업이익 493억원 큰 폭으로 상회

  • Comment

    • 에어로스페이스 (매출 2644억 / 영업이익 -52억)

      • LTA 부문이 전체적인 항공기 수요 감소 영향 받음. RSP 관련하여 GTF 엔진은 연초 900대 예상했으나 600대 초반 예상되고 있음. 하지만 아직 수주 취소는 없으며 인도 연기요청만 발생 중

    • 디펜스 (매출 3771억 / 영업이익 529억)

      • 국내는 K9 자주포 종산으로 감소했으나 노르웨이, 인도 등 해외 수출 40% 증가

      • 고수익 해외 매출 증가로 영업이익 상승

    • 시스템 (매출 3231억 / 영업이익 182억)

      • 군수부문은 전년 동기 TICN 2차 양산 반영에 따른 기저효과와 3차 양산이 하반기로 몰린 영향으로 매출 및 이익 하락.

      • ICT 부문은 AI 사업 성장 위하여 운영비 증가. 

    • 테크윈 (매출 1251억 / 영업이익 57억)

      • 주요 타겟 시장인 미국이 코로나 영향으로 마이너스 전환. 

      • 최근 와이즈넷7 탑재한 신제품 출시. 시장 반응 좋음. 

    • 파워시스템 (매출 610억 / 영업이익 45억)

      • 아람코 주문형압축기 120억 2Q에 반영. 2Q 매출 800억 가능했는데 해외자재수급 영향으로 YNCC 매출 200억원 하반기로 이월.

      • 올해 상반기 수주 1500억으로 최고 수주량 기록. 지속적인 성장 예상.

    • 정밀기계 (매출 756억 / 영업이익 -3억)

      • 중국 이외 지역에서 코로나 여향으로 매출 감소.

 

# 이노션

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811800231

  • 매출 2364억 / 영업이익 159.8억 / 순이익 134.3억

  • 컨센서스 부합하는 실적 발표

  • Comment

    • 선진국 중심으로 빠르게 경제 재개 되고 있음. 이는 자동차 수요 향상으로 이어져서 고객사 신차 모멘텀에 도움을 줌. 하반기 공격적 마케팅 기대. 

    • 국내(-14%), 중국(-26.8%) 중심으로 매출총이익 감소. 미주는 소폭 상승. 신흥시장과 유럽은 오히려 늘었음. 

 

[코스닥]

# 선데이토즈

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811900050

  • 연결 매출 259.6억 / 영업이익 24.3억 / 순이익 27.4억

  • 컨센서스 소폭 미스하는 수준의 실적 발표

 

# 컴투스

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811900056

  • 연결 매출 1475.1억 / 영업이익 380.4억 / 순이익 300.8억 

  • 실적 잘 나왔지만, 신작 서머너즈워 백년전쟁 출시 2월로 연기되면서 주가 -6.49% 하락. 

  • Comment

    • 2Q 실적 관련

      • 해외매출 1202억 (YoY +19.9%), 국내 273억 (YoY +14.3%)

      • 북미 534억, 유럽 288억, 아시아 345억, 한국 273억, 기타 36억

      • 서구권 매출 대폭 증가하면서 사상 최대 해외 매출 달성

      • 서머너즈워 6주년 행사 및 브랜드 마케팅 강화로 마케팅 비용 증가

      • 서머너즈워 - DAU 3년 최대치. MAU도 강하게 증가.

      • 야구라인업도 프로야구 최대 매출

    • M&A 및 출시 전략

      • 바둑 게임 기업 타이잼 인수

      • 서머너즈워 백년전쟁 FGT 진행.

    • 신작 관련

      • 서머너즈워: 크로니클, 2021년 2Q 출시

      • 서머너즈워: 백년전쟁, 대규모 글로벌 CBT 진행 11월, 21년 2월 글로벌 출시

 

# 네오위즈

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811900065

  • 연결 매출 722.2억 / 영업이익 178.3억 / 순이익 163.7억

  • YoY 20.4% / 93.4% / 26.7%

  • 컨센서스 상회하는 실적 나왔지만 시장에 이미 반영되어 있어 셀온뉴스로 주가 -8% 하락.

 

# 와이엠티

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811900076

  • 연결 매출 249.3억 / 영업이익 58.4억 / 순이익 64억

 

# 지니뮤직

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811900328

  • 매출 618억 / 영업이익 31.2억 / 순이익 23.6억

  • YoY 9.7% / 58.6% / 55.3%

 

# 웹케시

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811000016

  • 매출 180억 / 영업이익 31억 / 순이익 40.5억

  • 컨센서스 매출 소폭 상회. 영업이익도 10% 가량 상회. 순이익 서프라이즈

  • 주가 5% 상승

 

# 필옵틱스

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811000020

  • 연결 매출 679.5억 / 영업이익 76억 / 순이익 65억

  • 컨센서스 매출 543억 / 영업이익 46억 모두 대폭 상회하는 실적 발표

  • 주가 19.2% 상승. 

 

# 아이씨디

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811000115

  • 매출 737억 / 영업이익 156억 / 순이익 118억

  • 컨센서스 매출 및 영업이익 하회하였지만, 이는 2Q 인식될 매출이 3Q로 일부 이연되었기 때문.

  • 주목해야하는 부분은 이익률. 이익률 20% 상회하는 모습 보인 것 긍정적. 

  • 실적발표 이후 주가 3.57% 상승. PER 5.7x 수준.

 

# AP시스템

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200811900189

  • 연결 매출 1285.1억 / 영업이익 88억 / 순이익 47억

  • 컨센서스 부합하는 실적 발표. 

  • 특이사항 없음. 2020E 기준 PER 12x 수준.

 

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