[코스피]
# 카카오
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806800033
연결 매출 9528.5억 / 영업이익 977.8억 / 순이익 1452.2억
YoY 30% / 141.7% / 368.6%
시장에서 소문 무성했지만 컨센서스 수준의 이익 발표
매출 세부 내역
플랫폼 매출 4927억 (52%)
콘텐츠 매출 4602억 (48%)
플랫폼 비즈니스
카카오톡 MAU YoY +109만명 / QoQ +32만명 증가
국내 45,508,000명 / 글로벌 52,133,000명
DAU +9% YoY
톡비즈
광고사업 - 누적 광고주 8500곳 확보. 신규 광고 확보로 6월 역대 최고 매출 달성.
카카오 비즈 보드를 카카오페이지, 다음포털 프리미엄 지면에도 보이기 시작.
성과형 광고 위주 사업 재편이 카카오에게 기회로 작용
커머스
전체 거래액 +57% 증가
톡스토어 거래액 YoY 5배 결제건수 QoQ +46%
메이커스 2분기 거래액 +52% YoY / 월 구매자 +31% YoY / 입점 파트너수 +49% YoY
카카오페이
거래액 14.8조 +31% YoY
온라인 거래액 +67% YoY
금융 서비스 거래액 - 증권계좌 개설과 펀드서비스로 YoY 3배
170만명 신규 계좌 개설. 월 300만건 이상 펀드 투자
20~30대가 60% 이상
카카오뱅크
2Q 당기순이익 268억
고객 수 1254만명 / 월간 활성 이용률 94%
콘텐츠 부문
웹툰 콘텐츠 매출이 상당 부분 차지
가장 많은 작품이 영상화 되는 해
9월 내 상장 목표
엘리온 - 이용자로부터 호평
7월 출시 가디언테일즈 각국 M마켓 순위 상위권
플랫폼 거래액 +72% YoY / +24% QoQ
카카오 재팬 픽코마 거래액 YoY 2.5배 / +61% QoQ
M 누적 다운로드 수 2300만건
일 거래액 최고치 갱신 중. 7월 일본 양대 M마켓 비게임부문 매출 1위
카카오페이지
카카오게임즈
# 롯데정보통신
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806800040
연결 매출 2194.4억 / 영업이익 120.9억 / 순이익 96.8억
YoY 1.5% / -11.5% / -68.8%
# 미래에셋대우
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806800059
매출 16137억 / 영업이익 3871.5억 / 순이익 3041.4억
YoY -62.2% / +47.9% / +38.6%
호실적 발표에도 주가 하락
# KT&G
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806000001
자사주 취득 결정
200억원 자사주 취득
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806800115
연결 매출 13188.4억 / 영업이익 3947.3억 / 순이익 2934.6억
YoY 4.8% / -5% / -9.6%
실적 IR 컨퍼런스에서 전자담배 관련 코멘트 언급하면서 주가 상승
# 씨에스윈드
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806800178
연결 매출 2405억 / 영업이익 214.9억 / 순이익 120억
YoY 0.4% / 70% / 96.6%
컨센서스 영업이익 180억 상회하는 실적 발표.
[코스닥]
# 원익홀딩스
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900068
매출 1703.6억 / 영업이익 259.4억 / 순이익 308.3억
# 인크로스
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900080
연결 매출 94억 / 영업이익 39.2억 / 순이익 31.1억
YoY 18.5% / 23.6% / 24.9%
컨센서스 매출 80억 / 영업이익 31억 상회하는 실적 발표.
세부 매출 구성
미디어랩 74억 (22% YoY)
광고플랫폼 12억
기타 8억
2Q20 국내 광고 시장 악화에도 나스미디어 미디어랩 매출 -10% 역성장 한 것과 비교하면 호실적 발표. 유튜브 광고 수요가 성장 기여한 것으로 추정.
T-Deal 매출은 매우 미미한 수준인 것으로 파악. 미디어랩에 포함되었음. 4Q부터 T-Deal 별도 매출 나올 것으로 기대.
주가는 그동안 기대감으로 이미 반영 많이해서 오히려 약보합 마감. 그동안 T-Deal에 대한 기대감 과도하게 반영된 부분 있다고 판단.
# 에코마케팅
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806000016
무상증자 결정
1:1 무상증자
발표 이후 주가 오르다가 2.88% 수준으로 마감
# 콜마비앤에이치
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900183
매출 1744억 / 영업이익 354.9억 / 순이익 276.7억
YoY 49.8% / 79% / 78%
컨센서스 매출 1400억, 영업이익 260억 대비 대폭 서프라이즈 발표
2018년 4월 애터미 중국 법인 설립 이후 2년만에 경소상 판매 허가로 중국매출 시작. 4Q부터는 인도 사업 시작 기대
중국향 애터미 매출은 6월초부터 공급. 200억원 이상 반영
3Q부터 온기로 반영될 예정. 중국 애터미 회원 수는 400만명 (국내 회원수 350만명)
인도 시장은 기확보 회원 수 100만명 수준.
향후 베트남 진출도 기대.
국내 건기식 시장 확대와 더불어 본격적으로 해외 매출 더해지고 있음. 애널리스트 추정치 지속 상향 추세.
애널리스트 추정치도 보수적
# 비엠티
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900186
연결 매출 233.4억 / 영업이익 27.7억 / 순이익 17.8억
YoY 27.7% / 100% / 10%
실적 좋았지만 오히려 주가 하락
산업용 정밀 피팅, 밸브 만드는 회사
# 알서포트
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900187
연결 매출 183억 / 영업이익 103.5억
YoY 178.8% / 674.8%
# CJ ENM
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900276
연결 매출 8375.3억 / 영업이익 733.8억 / 순이익 394.8억
코로나 영향으로 방송광고 시장 위축, 극장, 콘서트 등 라이브 매출 급감에도 리스크 관리로 외부 충격 최소화. 커머스 사업 성장과 디지털 사업 확대로 이익 턴어라운드 시현.
미디어
매출 4063억 (YoY -4.7%) / 영업이익 249억 (YoY -31.9%)
방송광고 침체 영향으로 TV 광고 -30.6% YoY되며 영업이익 감소. 하지만 디지털 부문 개선으로 수익성은 개선
티빙 유료가입자(66.2% YoY) 및 유튜브 트래픽 증가(172.4% YoY) 등 디지털 매출 성장 지속
디지털 환경에 적극 대응하여 성장동력 확대할 예정. 향후 드라마 시청률과 화제성 높이고 신규 예능 기획과 편성 강화할 것.
콘텐츠 판매액 증가한 것이 수익성 확대 기반이 됨. 향후 회당제작비 효율화 및 교차편성 하여 제작비 효율화 할 예정.
하반기에도 방송/광고 시장은 디지털 마케팅 전환 때문에 어려울 것.
커머스
건강식품, 리빙 등 고수익성 상품 편성 확대 및 자체 상품 편성 확대
매출 3762억(+5.2% YoY) / 영업이익 498억(+38.3% YoY), 사상최대실적 달성
수익성 중심 포트폴리오 강화 및 자체브랜드 강화 전략이 이익성장 견인
고마진 상품 편성 강화하고 저마진 상품 축소하여 수익성 높임.
상품 경쟁력 기반 외형 성장 및 수익 성장 지속할 것. 디지털 샵인샵 개편 및 모바일 eTV 등 강화할 것.
하반기 패션 등 편성 강화 예정. 전통적으로 홈쇼핑은 상반기보다 하반기가 성수기이기 때문에 기조 이어나갈 수 있음. 송출수수료는 예정원가 공개 어려움.
영화
매출 125억 (-81.5% YoY) / 영업이익 -35억 (-55.7% YoY)
국내 및 해외 극장 개봉 중단으로 매출 급감. 하반기 사업 회복 목표
극장 개봉 재개하고 하반기 라인업 집중할 것
음악 - 신규 IP 통해 성장 도모할 것.
매출 425억 (-72.3% YoY) / 영업이익 21억 (-55.7% YoY)
콘서트 매출 중단되었으나 아이즈원, 헤이즈 등 음반 매출 330억원 견조한 성장
하반기에는 언택트 및 디지털 콘서트 등으로 적극 대응할 것.
신규 그룹 및 아티스트 확대 통한 사업력 강화 계획
기타영업손실
220억 영업외 손실
판권 손상 180억 / 이자 40억원 있었음.
# 스튜디오드래곤
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900270
매출 1614억 (+25.9% YoY) / 영업이익 169억 (+56.3% YoY)
컨센서스 상회했지만 시장 기대치는 하회
더킹 성과와 신작 및 구작 판매로 해외 매출이 594억원 나옴. 외형 성장과 수익성 성장 나옴.
하반기는 비밀의숲2, 청춘기록, 스타트업 등 안정적 라인업과 시청 결과 기대
넷플릭스 오리지널 스위트홈 등 해외 판매 늘릴 계획.
# GS홈쇼핑
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900290
연결 매출 3139.7억 / 영업이익 414.86억 / 순이익 268.3억
YoY -1.1% / 27.3% / 10.8%
CJ오쇼핑과 마찬가지로 수익성 개선 나타남.
# 티로보틱스
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900323
매출 194.9억 / 영업이익 12.5억 / 순이익 1.7억
YoY 107.5% / 흑자전환 / 흑자전환
자율주행과 의료 재활 분야 관련 종합로봇회사
글로벌 FPD/Semi제조사 및 장비사를 고객으로 확보하여 진공로봇 사업 영위
시가총액 725억 / 실적 발표 이후 장외에서 주가 2% 가량 상승
# 카페24
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900331
연결 매출 621.4억 / 영업이익 43.5억 /순이익 39.6억
YoY 13.4% / 7% / 8.2%
컨센서스 매출 591억 / 영업이익 7억 큰 폭으로 상회
실적 발표 후 장외에서 5% 가량 주가 상승
# 노터스
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900467
매출 144억 / 영업이익 16.9억 / 순이익 19.6억
YoY 55.11% / 20.4% / 86.3%
실적 발표 이후 장외에서 주가 하락
# 에스씨엠생명과학
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806000188
산은캐피탈 기존 지분 6.12% 주식 매각에 따른 지분율 변동
잔여지분 0% - 오버행 해소
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